Découvrez MONTOUX Gestion Privée, votre cabinet expert en gestion de patrimoine, solidement établi à Bordeaux et Castillon-la-Bataille. Nous nous distinguons par notre implantation stratégique, offrant un accès privilégié aux dynamiques régions viticoles de Bordeaux, Libourne et Saint-Émilion, tout en gérant également un second bureau dans le Rhône.
Fondé par Jérôme MONTOUX, natif de Bordeaux et fort d’une expérience de 20 ans dans la gestion de patrimoine, dont 7 années dans le notariat, notre cabinet se dédie à une expertise patrimoniale complète et personnalisée, adaptée à chaque client.
Notre philosophie et approche client
Jérôme, titulaire du DESS Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, a conçu MONTOUX Gestion Privée avec une philosophie centrée sur l’écoute et l’empathie. Sa technicité et son retour aux racines en Gironde, après une carrière établie à Lyon, sont le fondement de cette approche client sur mesure. Nous croyons que chaque patrimoine est unique et mérite une stratégie personnalisée et des recommandations objectives.
Une expertise patrimoniale sur mesure
Au sein de notre cabinet en gestion de patrimoine, nous créons des stratégies de bons sens, reconnaissant la singularité de chaque situation. Nous combinons compétence juridique et expertise financière, assurant des solutions adaptées et réfléchies. Notre objectif est de transformer vos aspirations en réalités tangibles, grâce à notre connaissance approfondie du secteur et à notre indépendance dans le conseil et le choix des placements proposés.
Par ailleurs, nous travaillons régulièrement en interprofessionnalité avec les conseils habituels de nos clients (avocats, notaires, experts-comptables, etc.).
Des conseils stratégiques pour un avenir financier sécurisé
Nous offrons des conseils objectifs pour un placement optimal de votre argent et des investissements immobiliers judicieux, en opposition aux solutions « prêt-à-porter » proposées par les banques.
Notre approche est conçue pour préparer efficacement votre retraite, la transmission de votre patrimoine et optimiser votre fiscalité, en restant adaptée à vos besoins personnels et à l’évolution des conditions de marché.
- Création de stratégies patrimoniales éprouvées et personnalisées
- Solutions financières sur mesure pour valoriser votre capital
- Conseils d'investissement immobilier adaptés à vos aspirations
- Planification détaillée pour une retraite sereine
- Solutions pour réduire ses impôts
- Conseils pour organiser la transmission de son patrimoine
Un conseil en gestion en patrimoine en adéquation avec vous
Chez MONTOUX Gestion Privée, notre cabinet en gestion de patrimoine implanté à Bordeaux ainsi qu’à proximité immédiate de Libourne et Saint-Émilion, se distingue par l’importance portée à la confiance, l’éthique et la compétence. Grâce à son approche personnalisée et à son indépendance dans ses préconisations, le Cabinet traite chaque client avec la plus haute attention, offrant des services sur mesure pour un conseil patrimonial efficace et adapté à vos attentes.